ส่องคาดการณ์กำไรไตรมาส 2/66 กลุ่ม 8 แบงก์ใหญ่ ดอกเบี้ยขาขึ้นหนุน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (BANK) ปรับตัวเพิ่มขึ้นยกกลุ่มราว 1.19% หลังปิดตลาดซื้อขายภาคบ่าย มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดในตลาดจำนวน 7,855 ล้านบาท นำโดยหุ้น

- KBNAK ปรับขึ้น 2.00 บาท หรือ +1.52% ปิดที่ 133.5 บาทต่อหุ้น มูลค่าซื้อขายรวม 2,465 ล้านบาท

- SCB  ปรับขึ้น 2.00 บาท หรือ +1.86% อยู่ที่ 109.5 บาทต่อหุ้น มูลค่าซื้อขายรวม 2,118 ล้านบาท

 

- BBL ปรับขึ้น 1.00 บาท หรือ +0.63% ปิดที่ 161 บาทต่อหุ้น มูลค่าซื้อขายรวม 1,584 ล้านบาท

- TTB ปรับขึ้น 0.03 บาท หรือ +1.95% ปิดที่ 1.57 บาทต่อหุ้น มูลค่าซื้อขายรวม 689 ล้านบาท

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส ระบุในบทวิเคราะห์ว่า กลุ่ม BANK ใกล้เข้าสู่ช่วงประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 66 เริ่มด้วย TISCO ในวันที่ 12 ก.ค. 66 และปิดท้ายด้วย KBANK และ SCB ในวันที่ 21 ก.ค. 66 โดยคาดการณ์กำไรสุทธิรวมธนาคาร 8 แห่ง อยู่ที่ 5.9 หมื่นล้านบาท  เติบโต 0.3% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 15.% จากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ (NII) ของกลุ่ม BANK คาดอยู่ที่ 1.67 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 16% จากปีก่อนหน้า ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ M-Rate ช่วงไตรมาส 2 ปี 66 จำนวน 2 ครั้ง เฉลี่ยรวมกันราว 0.4%

ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  (Non – NII) คาดอยู่ที่ 5.5 หมื่นล้านบาท ลดลง 6% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 0.5% จากปีก่อนหน้า โดยมีแรงกดดันจากรายได้ค่าธรรมเนียมของตลาดทุน หลังมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นเฉลี่ยต่อวันลดลง และดัชนีตลาดหุ้น (SET Index) ณ สิ้นงวดไตรมาส 2 ปี 66 ปรับตัวลง 7% จากไตรมาสก่อนหน้า

ด้านต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ (credit cost) ของกลุ่ม BANK คาดการณ์ไว้ 1.4% ทรงตัวจากไตรมาก่อนหน้า แต่จุดสำคัญอยู่ที่ KBANK และ SCB หลังมีลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งมีปัญหาตามที่ปรากฎบนสื่อในประเทศช่วงที่ผ่านมา

ด้านคุณภาพสินทรัพย์  ฝ่ายวิจัยประเมินหนี้เสียอยู่ที่ 3.58% เพิ่มขึ้นจาก 3.56% จากสิ้นไตรมาสก่อนหน้า และ 3.55% ณ สิ้นปี 65 เนื่องจากภาคส่งออกยังชะลอตัว กดดันกลุ่ม SME และดันอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) สูงขึ้นจากปีก่อน ภายใต้การฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจไทย

 

อย่างไรก็ตาม หากในไตรมาส 2 ปี 66 กำไรสุทธิกลุ่ม BANK ตามคาดการณ์ จะทำให้กำไรสุทธิกลุ่มฯ งวดครึ่งแรกปี 66 อยู่ที่ 1.18 แสนล้านบาท เติบโต +14% จากปีก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วน 55.4% ของประมาณการกำไรกลุ่มฯ ปี 2566 ของฝ่ายวิจัยที่ 2.1 แสนล้านบาท และ 53% ของประมาณการกำไรปี 2566 ของ Bloomberg Consensus ณ 30 มิ.ย. 66